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投資銀行業務介紹

招商證券投資銀行以助力中國經濟轉型升級為使命,始終堅持“以客戶為中心”的服務理念,與客戶建立長期伙伴關系,為包括企業、個人、機構、政府在內的各類客戶提供一站式、全方位的資本市場綜合金融服務,滿足客戶不同成長階段的多元化需求,不斷為客戶創造價值。

股權融資

IPO

保薦企業首次公開發行股票并在交易所上市。

股權再融資

上市公司配股、公開發行、非公開發行股票等股權融資業務。

可轉債融資

在一定期間內依據約定的條件可以轉換成股份的公司債券。

優先股融資

符合條件的公司發行優先股進行融資。

新三板融資

新三板推薦掛牌、再融資等業務。

債務融資

企業債/公司債(可交換債)

企業通過資本市場發行中長期債券募集中長期資金。

金融債

包括證券公司債券、銀行次級債券、二級資本工具等。

銀行間產品

在銀行間債券市場發行短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具 (PPN) 等。

結構化融資

資產證券化、資產支持票據、房地產信托投資基金(REITs)等。

財務顧問

兼并收購

提供橫縱向并購、重組上市、吸收合并上市等并購服務。

資產重組

為企業實現資源整合,提供資產置換、資產收購或資產出售等服務。

其他財務顧問服務

反收購、分立與分拆、債務重組、引入戰略投資者、企業改制輔導等。

創新業務

債券回售轉售、結構融資等。

業務優勢

招商證券投資銀行始終堅持服務實體經濟,緊密圍繞中國經濟結構轉型升級,整合公司平臺資源,為客戶提供投資銀行整體解決方案和綜合金融服務。

卓越的投行業務綜合實力

招商證券投資銀行具備卓越的綜合業務實力,IPO項目完成數量長期位列行業前五名,在中小板、創業板、科創板IPO保薦方面擁有獨特優勢;再融資業務排名行業前列,對于各類再融資品種具有豐富業務經驗;資產證券化業務實力出眾,尤其是信貸資產證券化業務規模長期排名行業第一;債券承銷業務具備較強市場競爭力,與廣大客戶建立了深厚合作關系;并購業務在市場具有廣泛影響力,在證券公司從事上市公司并購重組財務顧問業務執業能力專業評價中,連續五年獲評A類財務顧問。

招商證券2019年投資銀行業務數據排名

  • 股票、債券總承銷
    金額(億元)

    排名 5 家數/金額 4,371.48億元
  • IPO承銷
    金額(億元)

    排名 4 家數/金額 141.96億元
  • 債券承銷
    金額(億元)

    排名 5 家數/金額 4,100.92億元
  • 資產支持證券承銷
    金額(億元)

    排名 2 家數/金額 2,336.82億元
  • 信貸資產支持證券承銷金額(億元)

    排名 1 家數/金額 1,936.73億元
  • 披露并購交易
    金額(億元)

    排名 2 家數/金額 1,878.27億元

數據來源:WIND、數據截至2019年12月31日

統計口徑:股票承銷包括IPO及再融資(不含發行股份購買資產類增發)業務,債券承銷含證券公司自主自辦發行;以發行日為統計口徑

特色化的服務優勢

招商證券投資銀行設有多個行業部門、綜合業務部門和專業產品部門,并通過區域投行隊伍覆蓋全國華北、華東、華中、華南等各重點區域,建立了“行業部+產品線+區域投行+綜合業務部”業務協同支持體系,形成了廣范圍、多層次的客戶覆蓋,重點深耕TMT、金融、基礎設施與地產、能源與交通、農業、食品、消費、新材料和生物醫藥等行業領域,積累了豐富的客戶服務經驗。

招商證券在為傳統產業賦能的同時,積極服務新經濟、新產業、新模式下的科創企業,通過實施“羚躍計劃”,為優質科創企業提供覆蓋其各發展周期的綜合金融服務,助力中國優質科創企業騰飛。

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